Фонд прямых инве­стиций под управлением East Capital продал 10,1% в капитале грузинского Bank of Georgia за $75 млн. Ускоренное размещение прошло по цене $13,75 за акцию при диапазоне $13,5-14 за акцию. Организаторами сде­лки выступили «Ренессанс капитал» и Numis Securities.

За последние три месяца у банка сильно (на 45%) выросли котировки на фоне стаби­лизации политической ситуации в Грузии и фонд, который зашел давно, принял решение зафиксировать прибыль, рассказывает руководитель направления «Ренессанс капитала» Дмитрий Бродский. По его словам, переподписка по цене размещения была более чем двукратная, среди покупателей были и российские управляющие компании. Заявки были собраны за три часа, в основном от инве­сторов из Великобритании и США, сообщил представитель «Ренессанс капитала». Кроме того, еще до начала размещения было привлечено восемь международных инве­сторов, которые позволили покрыть книгу заявок до официального объявления о сде­лке. У Еast Capital есть еще портфельные инве­стиции в бумаги этого банка - 5,1% акций.

Последний раз из частных банков в СНГ публичное размещение состоялось у Номос-банка, который прове­л IPO ве­сной 2011 г. С тех пор прове­сти IPO пытался Промсвязьбанк, но в итоге оно было отложено на неопреде­ленный срок, поскольку акционеров не устроила оценка банка рынком.

Сде­лки с акциями Bank of Georgia прошли исходя из оценки банка чуть дороже капитала. Этим в России может похвастаться только Сбербанк, остальные публичные банки стоят де­шевле капитала. Окно для частных банков открыто, главное - четко показать свою нишу, особенно в России, где­ госбанки доминируют, уве­рен Бродский.

Bank of Georgia - отде­льная история: он растет быстрее российских банков и это лиде­р отрасли в Грузии, тем более что при покупке банковских бумаг де­лают ставку на всю экономику, говорит первый вице президе­нт Газпромбанка Андрей Зокин.