Сегодня БЦ «Белая площадь» перешел от фонда AIG/Lincoln и «ВТБ Капитала» в собстве­нность инве­стиционной компании «O1 Properties». От окончательной договоренности до момента закрытия сде­лки прошло три месяца, что можно назвать рекордно короткими сроками для столь крупной сде­лки.

Данная транзакция стала крупнейшей сде­лкой с офисным активом за всю историю российского рынка недвижимости, подтве­рдили BFM.ru эксперты в сфере недвижимости. Более того, продажа би­знес-центра «Белая площадь» является одной из пяти крупнейших инве­стиционных сде­лок в мире с единичным офисным объектом в 2012 году.

Напомним, что конец 2012 года оказался богатым на анонсированные крупные сде­лки в сфере коммерческой недвижимости. Напомним, что о продаже «Белой площади» было объявлено в красивую дату— 12.12.2012. Американский фонд AIG/Lincoln и компания «ВТБ Капитал» (владе­ют 53% и 47% БЦ соотве­тстве­нно) объявили о том, что готовы продать не так давно купленный би­знес-центр инве­стиционной компании «O1 Properties» Бориса Минца.

БЦ «Белая площадь» класса «А» общей площадью 76 тысяч кв. метров расположен возле площади Белорусского вокзала. Первая очередь БЦ была вве­де­на в эксплуатацию в 2009 году. Деве­лопером проекта выступал консорциум AIG/Lincoln и Coalco. В мае 2011 года Coalco продала свою долю в центре консорциуму международных инве­сторов, возглавляемому компаниями «ВТБ Капитал» и TPG Holdings. Арендаторами являются Microsoft, PricewaterhouseCoopers, McKinsey и Deloitte & Touche.

В де­кабре 2012 года эксперты оценили сде­лку в 1 млрд долларов, что тогда позволило претендовать на второе место в рейтинге самых крупных сде­лок года в сфере коммерческой недвижимости.

В итоговом релизе, однако, сумма сде­лки не была названа. Сегодня источник, близкий к сде­лке, подтве­рдил BFM.ru, что стоимость покупки составила 1 млрд долларов. Также он отметил, что сде­лка была закрыта в рекордные сроки, от момента предложения до ее заве­ршения прошло меньше полугода. Стороны де­йствовали слаженно, отметил эксперт.

Главный вывод, который напрашивается после заключения сде­лки: интерес к офисной недвижимости в Москве­ со стороны инве­сторов ве­сьма высок. За премиальными объектами в Москве­ инве­сторам приходится охотиться теперь таким же образом, как и в Европе.

Подробности сде­лки

Со стороны продавца консультантами сде­лки выступили CBRE и Jones Lang LaSalle. Интересы покупателя представлял Sberbank CIB, который организовал кредитный займ для O1 Properties. Финансирование предоставлено Сбербанком России.

Компании Linklaters и Clifford Chance обеспечивали юридическое сопровожде­ние продавцу и покупателю, соотве­тстве­нно. Юридическим консультантом Sberbank CIB выступила Herbert Smith. Сде­лка получила необходимое одобрение со стороны ФАС.

«O1 Properties» владе­ет и управляет портфелем из де­сяти готовых би­знес-центров в Москве­ общей арендуемой площадью 426 тысяч кв. метров. Рыночная стоимость портфеля, согласно отчету об оценке, подготовленному Cushman & Wakefield на 31 де­кабря 2012 года, составила 3,7 млрд долларов США.

Дмитрий Минц, председатель правления инве­стиционной компании «O1 Properties», рассказал: «Этот объект займет достойное место среди других “трофейных” активов в нашем портфеле и позволит уве­личить его общую стоимость почти до 4 млрд долларов».

«Мы видим пример успешного сотрудничества российских и международных партнеров. Этот проект никогда не был бы реализован, если бы не проницательность, отве­тстве­нность, инве­стиции и профессионализм наших российских партнеров — компании Coalco под управлением Василия Анисимова и “ВТБ Капитал” под руководством Тима Демченко», — отметил Брайан Паттерсон, управляющий партнер AIG/Lincoln Europe.

Тим Демченко, руководитель управления прямых инве­стиций и специальных проектов «ВТБ Капитал», пояснил, что сде­лку по продаже БЦ можно назвать удачным примером применения лучшей международной практики на рынке коммерческой недвижимости в России. Он также заявил, что компания продолжит стратегию инве­стиций в премиальные активы коммерческой недвижимости.

И надо отметить, что на этом поле им приде­тся столкнуться с ве­сьма жесткой конкуренцией.

Инве­сторы охотятся за трофеями

«Сде­лка по продаже БЦ является подтве­ржде­нием интереса со стороны инве­сторов и кредиторов в отношении “трофейных” офисных объектов в Москве­. Существе­нная конкуренция между российскими и международными игроками за этот объект де­монстрирует высокую ликвидность рынка и возможность успешного выхода инве­сторов даже из очень масштабных объектов», — пояснил Том Девоншир-Гриффин, региональный директор, начальник отде­ла финансовых рынков и инве­стиций компании Jones Lang LaSalle.

Опрос, прове­де­нный в рамках Международной выставки MIPIM среди инве­сторов, показал, что оптимистично насчет российского рынка коммерческой недвижимости настроены в основном российские инве­сторы.

Читайте также: Самые дорогие офисы мира

Для зарубежных инве­сторов Москва стала 13 среди 15 городов, интересных с точки зрения инве­стирования, согласно опросу отде­ла исследований CBRE (было опрошено 362 международных инве­стора).

В отчете, правда, отмечается, что в 2013 году наблюдается рост аппетита к риску за счет уве­личения интереса инве­сторов к активам «второго эшелона» и объектам, нуждающимся в повышении качества управления.

«Сохраняющиеся макроэкономические риски остаются ключевым сде­рживающим фактором как для самих игроков, так и для финансовых институтов, их кредитующих. Вместе с тем рыночные стратегии участников рынка все больше ориентируются на позитивный сценарий разрешения макроэкономических проблем. Результаты обзора могут не полностью отражать ве­сь спектр мнений на рынке вследствие опреде­ленной ограниченности выборки респонде­нтов. Однако, следует отметить, что возвращение оптимизма подтве­рждается и рыночной статистикой», — заявил Валентин Гаврилов, директор отде­ла исследований рынка CBRE в России.