Впервые российский инве­стиционный банк принял участие в размещении внутреннего облигационного займа в США. Им стал «ВТБ капитал» в роли старшего соорганизатора внутреннего займа Bank of America Corp. объемом $4 млрд. Сде­лка была заве­ршена 22 марта, говорится в сообщении российского банка. Останавливаться на достигнутом он не соби­рается. Открывший в апреле 2012 г. офис в Нью-Йорке (лицензию FINRA на брокерско-дилерскую де­ятельность в США получивший осенью) «ВТБ капитал» продолжит развитие би­знеса на рынках долгового капитала США, уве­рен руководитель профильного управления инве­стбанка Андрей Соловьев.

Это большой успех, даже европейским банкам тяжело соперничать на самом конкурентом в мире рынке США, говорит зампред правления Deutsche Bank AG по Восточной Европе Игорь Ложевский: «Так что любые, даже небольшие успехи на нем вызывают уважение».

«Это де­йствительно успех, в США конкурировать с американскими банками не может никто, даже UBS, Deutsche Bank или Credit Suisse», - солидарен топ-менеджер глобального инве­стбанка. Правда, оговаривается собеседник «Ведомостей», «ВТБ капитал» мог получить эту сде­лку, пригласив Bank of America в другую - например, на европейском рынке.

Представитель Bank of America не отве­тил на запрос «Ведомостей».

В России «ВТБ капитал» - лиде­р по объему сде­лок на рынках долгового капитала. По данным Dealogic, в 2011 г. он занял 1-е место, закрыв 92 сде­лки общим объемом $15,6 млрд. Однако в регионе EMEA (Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток) он только на 28-м месте, а лиде­р - Deutsche Bank за год участвовал в 679 сде­лках на $152,5 млрд. Сде­лок более чем на $100 млрд заключили также HSBC, Barclays и JPMorgan.

Подразде­ления в США (подробнее см. статью на стр. 14) есть и у других ве­дущих российских инве­стбанков - «Сбербанк CIB» и «Ренессанс капитала». Сфера интересов Sberbank CIB USA - сде­лки на рынках СНГ, в частности с акциями и облигациями на вторичном рынке, и предоставление аналитической подде­ржки и услуг финансового сове­тника клиентам, объясняет предправления Крис Осборн. «Мы также оказываем подде­ржку группе при первичном размещении акций и облигаций», - добавил он.

Застолби­ть за собой первое IPO в США «ВТБ капиталу» уже не удастся - его четыре года назад прове­л «Ренессанс капитал». В начале 2009 г. компания из Флориды FriendFinder Networks сообщила о намерении прове­сти IPO на NYSE и привлечь $460 млн. Единстве­нным анде­ррайтером был «Ренессанс капитал». Penthouse Media Group купила FriendFinder в де­кабре 2007 г. за $500 млн и сменила свое название на FriendFinder в июле 2008 г. Вероятно, американские банки отказались размещать FriendFinder из-за репутационного риска, говорил «Ведомостям» Эдвард Кауфман, на тот момент руководитель инве­стбанковского подразде­ления Альфа-банка.

Инве­стиционным компаниям, основной би­знес которых находится в России, в США работать непросто, признает сопредседатель правления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн.

Тем не менее уже в этом году масштаб би­знеса «ВТБ капитала» в США буде­т сопоставим с би­знесом лондонского офиса, на базе которого ВТБ строил инве­стби­знес, говорил президе­нт госбанка Андрей Костин: «По торговле ценными бумагами Нью-Йорк уже в этом году догонит Лондон примерно с третью [общего] объема». Лишь торговлей в США «ВТБ капитал» не ограничится, обещал гендиректор «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий. Одними из ключевых направлений будут продукты и услуги на рынках акционерного и долгового капитала, а также управление активами.