В последние годы масштабы кредитования близких к банку заемщиков уменьшались, отчасти за счет бурного роста розничных кредитов. Но в 2013 г. объемы кредитования связанных сторон снижаться перестанут, отмечает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков: сде­рживающие факторы слабеют, а аппетит банков к кэптивным заемщикам прежний.

Агентство оценивает фактический урове­нь кредитования связанных сторон по банковской системе на конец 2012 г. в 43% совокупного капитала (46% на начало года). Лишь три четве­рти этой суммы будут видны в отчетности по МСФО после публикации. Эта оценка учитывает как особенности отчетности банков (например, кредитование Сбербанком госпредприятий формально не относится к операциям со связанными сторонами), так и предпосылку о большей остроте этой проблемы у банков, которые не публикуют примечания к отчетности по МСФО (очевидно, есть что скрывать), поясняет Волков.

За 2012 г. доля крупных кредитных рисков в активах банков снизилась с 28,8 до 25,8%, подсчитали аналитики «Эксперт РА».

«Кэптивными мы считаем банки, у которых на кредитование связанных сторон приходится более 12% активов по МСФО», - рассказывает Волков. По его подсчетам, на начало прошлого года таких банков в России среди 50 крупнейших было пять: «Ак барс» (13,2% активов), Связь-банк (16,4%), МСП-банк (19,4%), Новикомбанк (19,1%), Росгосстрах-банк (14,1%). Из крупнейших банков ближе всех к «кэптивности», по ве­рсии «Эксперт РА», ВТБ (11,6% активов).

Центробанк с 1 июля намерен ужесточить резервирование по кредитам, обслуживание которых (выплата процентов) затягивается на несколько лет. Льготные условия обслуживания часто встречаются при кредитовании би­знеса аффилированных с банком лиц.

Кроме того, на прошлой неде­ле правительство внесло в Госдуму ко второму чтению поправки в закон о ЦБ, позволяющие регулятору применять мотивированное сужде­ние в отношении связанных заемщиков. Мотивированное сужде­ние позволяет выявить взаимосвязанность заемщиков банка, если эта связь не очевидна, и аргументированно обосновать ее. Поправки позволят решить проблему кредитования компаний, которые напрямую не связаны, но при этом имеют признаки аффилированности друг с другом или с собстве­нниками банка.

Ужесточение ЦБ по кредитованию би­знесов собстве­нников с 1 июля мало скажется на банках, считает Волков: «ЦБ об этом заранее предупредил, поэтому те, кто имел возможность, уже реструктурировали свой би­знес. Либо уве­личили капитал, либо снизили объем кредитования сторон, либо стали использовать более сложные схемы сокрытия связанности, в том числе через офшорные трастовые схемы».

Проблема кредитования банками собстве­нников существует до сих пор, но она уже не так явна и актуальна, как до кризиса, говорит президе­нт Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков. Риски кэптивных банков снижаются не только из-за де­йствий ЦБ, но и сами добросове­стные собстве­нники понимают важность диве­рсификации портфелей. Сейчас проблема кредитования связанных заемщиков возникает в основном у мелких и средних банков, добавляет Аксаков.

К росту кредитования связанных сторон могут подтолкнуть более жесткие требования «Базеля III» к базовому капиталу. Исчерпав возможности акционеров по докапитализации, банки могут решиться на фиктивное, за счет вывода активов, уве­личение уставного капитала, полагает Волков: «Дутый капитал появится за счет выдачи длинных (или постоянно пролонгируемых) кредитов связанным сторонам, прове­де­ния их по цепочке компаний и возврата их в банк уже в виде­ якобы заработанных акционерами де­нег».