«Задолженность компании, включая банковские займы, синдицированные кредиты, проектное финансирование, рублевые облигации и еврооблигации, составила на конец 2012 года 412,5 миллиарда рублей, что на 34,2 миллиарда или 9% больше уровня конца 2011 года», — говорится в материалах.
Отмечается, что в течение 2012 года компания старалась диверсифицировать источники заимствований и делала фокус на привлечении финансирования на рынках капитала. Размещение еврооблигаций в марте и октябре, а также выпуск долгосрочных инфляционных облигаций на локальном рынке в июле позволили увеличить средний срок погашения обязательств с 3,8 лет (на начало года) до 4,9 лет (на конец 2012 года).
Согласно данным компании, к концу 2012 года заимствования со сроком погашения более трех лет составили 48% от общего объема против 29% на конец 2011 года, от одного до трех лет - 36% против 32%, менее года - 16% против 39%.
По данным на конец 2012 года, 250,9 миллиарда рублей или 61% общей задолженности компании приходится на рублевые заимствования и 39% — на заимствования в других валютах.
Целевыми показателями по долговым обязательствам в среднесрочной перспективе РЖД называют поддержание соотношения чистого долга и EBITDA на уровне 2,5, доля иностранной валюты в общем кредитном портфеле на уровне 35%, соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности на уровне 20% к 80%.
Замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в декабре сообщал, что в 2012 году общий объем привлеченных средств составит около 150 миллиардов рублей. РЖД в 2012 году разместили два выпуска рублевых и долларовых еврооблигаций: 7-летние еврооблигации на 37,5 миллиарда рублей и 10-летние еврооблигации на 1,4 миллиарда долларов. В июле инвесторам был предложен дебютный выпуск облигаций РЖД со ставкой, привязанной к индексу потребительских цен (инфляционные облигации) на 10 миллиардов рублей. Компания в прошлом году также привлекала кредит банка ВТБ на 30 миллиардов рублей, в том числе на оплату 75% акций французского логистического оператора Gefco.
Ильичев также рассказывал, что общий объем заимствований на долговом рынке в 2013 году запланирован на сумму 203 миллиарда рублей. Из них — четыре транша инфраструктурных облигаций со сроком обращения 15, 20, 25 и 30 лет общим объемом 100 миллиардов рублей. По его словам, на 2013 год придется пик заимствований, в 2014-2015 году компания планирует привлекать меньше средств. В частности, РЖД в январе текущего года уже разместили евробонды в швейцарских франках: 5-летние — на 525 миллионов под 2,177%, 8-летние — на 150 миллионов под 2,73% годовых.